光行资源网提供的富德移动展业免费版是富德生命人寿保险专业为保险经纪人推出的移动展业服务app,经纪人能够应用这款app做电子器件回执表,进行被保险人电子签名阶段,与此同时还能够轻松的管理保险单,维护保养客户资料,需要的来光行资源网下载吧。
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富德生命人寿电子回执签署平台众多,操作流程简单高效,足不出户即可完成线上签署,为客户及业务人员带来了便利。今天小编就向大家详细介绍移动展业端电子回执的具体操作指引:
签署平台:移动展业适用渠道:银保(直销单、手工单)、个险、经代、收展
操作流程:
业务员端
1、下载移动展业APP,业务员输入工号及密码登录。
2、点击“保单回执”进入回执界面,输入“保单号”或点击“查看全部待签收回执”。
3、选择“待签收”后录入时间并查询,选中需要签收的保单,点击右上角“分享”按钮,通过微信发送给客户。
常用功能
移动签单,保单回执,保全e代审,微计划书。
行销展业
家庭保单,团险签单,其他投保资料,双录补录。
电子照会,待办任务,签单查询,团险签单查。
保单服务
精英理赔,回访工单,保全查询,客户确认函。
利率公告,投诉信息,附加值服务。